中国财政部代表团２１日在伦敦与７家国际知名金融机构举行签字仪式，宣布成功发行１０亿欧元和５亿美元的债券。这是中国政府首次在国际资本市场上发行１０年期长期欧元债券，发行额也是有史以来欧元债券发行中最高的。
本次发行的债券中，欧元债券偿还期为１０年，票面利率４．２５％。美元债券的偿还期为５年，票面利率３．７５％。中国财政部副部长李勇和承销欧元债券的德意志银行、法国巴黎银行和瑞士银行的代表以及承销美元债券的美林公司、高盛公司、摩根士丹利公司和摩根大通银行的代表分别在承销协议上签字。中国驻英国大使查培新出席了签字仪式。
李勇在签字仪式结束后对记者说，此次发行取得了巨大成功，其主要表现是：首先，欧洲的债券市场去年以来表现低迷，但此次投资者认购踊跃，欧元债券的认购总额超过发行面值总额的４倍，投资者不仅来自西欧国家，还有北欧。美元债券的认购额也超过发行面值总额的２．７倍，投资者主要来自亚洲等地区。其次，购债者中基金众多，这些基金多是着眼长期投资。本次发债还为今后中国到欧洲进行类似融资提供了参考。
李勇指出，本次发债成功反映了国际投资人对中国经济发展前景充满信心，也反映出欧洲各国政府把中国作为最主要的经济合作与贸易伙伴的战略已产生积极成果。这对于欧洲投资者加深对中国的了解，让世界分享中国经济发展成果，以及加强中国与国际资本市场的联系都具有重要意义。
签字仪式上，代表７家承销机构的银行人士表示，此次发行是一个里程碑，它为中国今后在国际资本市场继续发债融资提供了参考。
|
