中国石油(601857)宣布，将以一批或分批的形式在境内公开发行总额不超过600亿元人民币的公司债券，以满足公司生产经营的资金需求。这将成为国内资本市场历来最大规模的公司债发行。公司人士对记者表示：“受上缴高额原油特别收益金以及国内成品油限价政策的影响，公司目前的现金流情况比较严峻。但根据目前A股的形势，公司肯定不会选择增发的方式进行再融资。”
目前肯定不会增发
中国石油发布公告称，计划在境内公开发行不超过600亿元的公司债券，募集资金将用于满足公司中长期资金需求，调整债务结构，补充流动资金或西气东输二线工程等项目投资用途。
公司人士对记者表示，股份公司项目投资支出较大，加之原油价格走高造成特别收益金大幅增加，以及国内成品油价格不到位等原因，造成现金流状况严峻，公司存在再融资需求，但根据目前A股的形势，公司肯定不会选择增发的方式进行再融资，发债是目前看来最适宜、最可行的融资方式。
公告称，此次公司债券的期限不超过15年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。7月31日公司的临时股东大会将审议该议案。
目前国际原油价格一度接近140美元，去年公司缴纳了445.8亿元原油特别收益金，比2006年增长了54.2%；仅今年一季度就上缴了约251亿元的特别收益金。
炼油成本高涨的同时国内成品油销售价格受到控制，出现严重批零倒挂，中石油去年炼油和销售板块经营亏损高达206.8亿元。政府对于原油进口税收的优惠和补贴政策对中石油的利好并不显著，公司现金流压力巨大。而此前中石油预计，2008年资本开支为2,079亿元，其中1,323亿元将投放到勘探及开发业务。
在中石油集团方面，日前也计划对现有49个投资和规划中的项目作停缓建或调减投资处理，核减投资资金207.2亿元，以突出主营业务、核心业务。
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